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证券行业周报现金管理业务扩容在即债券发行

2019.10.16 来源: 浏览:0次

证券行业周报:现金管理业务扩容在即 债券发行规模提速

现金管理业务扩容在即,债券发行规模提速--证券行业周报(2012.3..23)本周沪深300下跌2.69%、券商行业下跌5.04%,弱于大盘。上市券商中太平洋下跌2.01%,跌幅最小,吉林敖东下跌7.83%,跌幅最大。中信证券A股目前折价9.53%。

行业动态:上交所出台大宗交易新规,延长交易时间,降低交易门槛。券商报价回购式现金管理业务试点规模扩大在即,已有十余家券商获上交所出具的无异议函,预计短期内即可开闸。监管层表示证券公司可继续在银行间市场发行短期融资券,近期,已有证券公司提出发行短期融资券的申请。日前,监管层召集券商在浙江嘉兴举行闭门座谈会,重点讨论了场外交易市场的建设思路,并探讨了将中小企业私募债、信托产品等投资品种纳入场外市场交易的议题。证监会主席助理姜洋表示,由于场内市场监管严格、透明度高且市场风险可测可控,我国应积极发展场内市场衍生品。

公司动态:国金证券拟非公开发行股票,数量不超过3亿股,募集资金总额预计不超过人民币30亿元,发行价下限10.31元,较现价折价5.4%。

经纪业务:本周市场日均成交1696亿元,环比下降26.50%,市场换手率(流通市值计算)为0.90%,较上周下降25.17%,流通市值18.37万亿元,环比下降2.61%。

投行业务:本周完成4单IPO,募集资金35.7亿元,其中海通证券、广发证券各完成1单;完成21单企业债发行,募集资金234亿元,其中宏源证券完成2.5单,光大证券、太平洋各完成1单;完成9单公司债发行,募集资金85.7亿元,其中海通证券、国海证券各完成1单,广发证券完成0.5单;完成1单可转债发行,募集资金4.5亿元。

创新业务:截至3月22日,融资融券余额474.46元,较上周末上升3.56%,占流通市值的0.26%,本周期间融资买入额122.44亿元,占市场成交额的1.76%。本周新发行2支集合理财产品,发行券商为中投证券、长江证券。目前券商集合理财产品规模合计1384亿元。

大宗交易与限售解禁:东吴证券45.93万股股权以7.46元成交,折价12.85%。

投资策略:目前行业创新进入密集发布期,我们推测后续包括现金管理业务、新三板扩容、高收益债等业务与产品在短期内均有望实现突破,市场回调拖累本周券商股表现,进一步增加了估值吸引力,维持增持。

选股思路:推荐业绩弹性、创新能力以及估值安全性兼具的中信证券、长江证券、光大证券。

行业主要风险在于创新业务推出进展低于预期,市场成交与指数持续下跌对业绩造成的负面影响。

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